世界钢协行业分析部部长巴里斯：“大趋势”将给下游用钢需求带来哪些影响？
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2023-05-19
“未来几十年内，‘大趋势’将在很大程度上改变全球经济社会发展格局。城市化、技术进步和气候变化是典型的‘大趋势’，预计将重塑全球钢铁工业的未来。”近日，世界钢铁协会行业分析部部长巴里斯·奇夫特奇（Baris ÇiftÇi）发布钢铁博客，针对“大趋势”对下游钢铁需求所产生的影响做出简要分析。
2021年2月份，世界钢铁协会成立了“‘大趋势’评估专家组”（Megatrends Evaluation Expert Group），旨在深入了解“大趋势”这一概念，并探究“大趋势”将如何重塑全球经济社会发展格局以及全球钢铁工业的未来。“人们普遍认为，一个‘大趋势’应该满足3个条件：长期性、广泛性、具有重大影响。这表示一个‘大趋势’应该至少持续几十年的时间，并且应该推动产生了某些全球性根本变化。”巴里斯表示，“‘大趋势’评估专家组”探讨了影响全球钢铁工业发展的5个“大趋势”：一是人口和社会变化，特别是持续的人口增长、人口老龄化以及全球中产阶级群体的扩大；二是城市化，城市化是当今世界性潮流，是社会历史发展的必然趋势；三是与环境相关的“大趋势”，尤其是与气候变化相关的“大趋势”；四是地缘政治，其主要特征为全球经济一体化进程减速甚至倒退，相关影响力正在由发达经济体向发展中经济体转移；五是技术进步，技术进步始终是全球历史发展历程中主要的变革力量之一，得益于当代社会更强的数据存储与处理能力，技术进步对于社会发展的颠覆性影响力也在大大增强。
可持续性成为新的“大趋势”
巴里斯表示，世界主要经济体已经意识到朝着绿色化、智能化加速转型的重要性，也为此积极制订新的发展愿景和治理战略，并先后发布了越来越详细的绿色发展路线图，主张促进资源有效利用、恢复生物多样性、减少环境污染。例如，欧洲绿色协议、美国基础设施计划等。这些都可以表明可持续性是新的“大趋势”，要求钢铁行业不断提高应对气候变化等的能力。
“世界主要经济体致力于提高生产力、创造就业机会，并力争在应对气候变化方面取得较快进展。目前，世界主要经济体逐渐加大对清洁能源和绿色基础设施建设的投资力度，鼓励电动汽车和半导体等具有战略意义的行业部门积极发布相关行动计划，以确保全球战略性、关键性材料稳定供应。”巴里斯说，“此外，相关资料显示，2020年，Z世代（通常指1995年—2009年出生的一代人）劳动力人群仅占全球劳动力的6%左右，但预计到2030年这一比例将扩大至30%以上。到2030年，Z世代和千禧一代劳动力的总占比预计达到75%左右。这表明新一代年轻劳动力在社会中的作用将在整个21世纪20年代迅速变大，同时消费者偏好的代际变化可能会促成商品和服务、生产和消费的根本性变化，例如从私有制向共享经济（共享单车、拼车、合租公寓）的持续转变，以及从线性生产模式向更循环的生产模式转变。”
建筑行业可持续发展压力加大
巴里斯表示，建筑行业是二氧化碳排放量较大的行业之一，面临着越来越大的可持续发展压力。
“随着可持续发展压力加大，我们相信建筑行业会加快施工过程的数字化步伐。虽然预制组件和模块化结构将在建筑市场中呈现使用量增加的趋势，但是预计预制组件和模块化建筑将继续在整个市场中占据很小的份额。我们不能断定钢筋混凝土施工多层住宅楼会失去其在建筑市场中的主导地位。”巴里斯表示，钢铁和水泥仍将是建筑行业的主要材料，木材和其他新产品，例如由废弃物制成的砖块等，可能占据一些市场份额。然而，建筑行业需要高容量、低成本、高性能的材料，钢铁和水泥可以满足上述要求，包括木材在内的其他所有建筑材料都会受到严重的体积、成本或性能限制。
巴里斯预计，建筑行业未来材料需求变化将主要围绕“低碳”“可回收”“二手”这几个关键词。“我们相信低碳钢铁将成为缓解建筑行业应对可持续发展压力的关建因素之一。关于建筑行业中期钢铁需求的相关研究成果表明，在未来几十年内，基础设施建设活动预计迸发较强活力，建筑行业用钢需求将显著增长。由于基础设施建设投资是钢铁密集型经济活动的一部分，可以预计未来活跃度较高的基础设施建设将支撑起之后几十年的钢铁需求增长。此外，作为钢铁产品需求量较大且不断增长的用户群体，建筑行业日益增长的低碳产品需求将成为钢铁行业低碳转型的重要推动因素之一。建筑行业施工过程的数字化也将加速钢铁行业及其产品的数字化进程，最终实现整个钢铁价值链的数字化。同时，日益增长的圆形和柔性化建筑设计需求，将促进钢铁行业不断创新产品解决方案，优化产品的耐久性和可回收性等。
汽车行业转型向“钢需”增长传导压力
巴里斯指出，汽车行业目前正处于范式转移（即认知模式的改变）的重要节点。汽车行业的范式转移是由3个变革浪潮推动形成的。
“第一波浪潮是向共享移动性的持续过渡。汽车行业正从基于私人车辆的移动（移动即产品）向基于手机叫车和拼车服务的应用程序的移动（移动即服务）转变。目前，这些应用程序的移动服务量呈现爆炸式增长，并在世界多个重要城市的移动市场中迅速占据重要份额。这反映出前面所提及的几个‘大趋势’对汽车行业的综合影响。第二波浪潮是电动化和以电动汽车技术取代内燃机技术。相关数据统计，2021年，电动汽车在全球轻型汽车销量中的占比达到了8%~9%。在21世纪20年代剩下的时间里，预计监管压力和消费者对电动汽车偏好的代际变化将进一步助推这一浪潮。第三波浪潮是自动驾驶汽车技术的发展。预计这波浪潮从21世纪20年代中期开始大力推动全球汽车行业及世界各地的移动系统加速智能化转型。自动驾驶汽车的出现可能会导致车辆设计、车辆乘用需求和制造材料要求出现新变化。”他表示。
全球汽车行业出现巨大变革将对钢铁需求产生什么影响？巴里斯表示，根据IDTechEx（英国的一家知名研究公司）的全球轻型汽车销售预测报告，到2030年，全球轻型汽车销量将从目前的8000万辆左右增加至1亿多辆。预计这一需求的增长动力主要来自印度等人口众多、机动化率较低的发展中国家。“这是一个合理的预测，对全球钢铁需求来说是个好兆头。许多行业专家认为，到2030年，电动汽车的销量占比可以达到30%左右。”巴里斯表示。
“影响汽车行业未来钢铁需求的最大因素将是自动驾驶汽车。”他表示，“IDTechEx预计，2030年三级自动驾驶汽车的销量将达到3000万辆左右，四级自动驾驶车辆的销量也将有所增加。值得注意的是，许多其他行业专家对自动驾驶汽车的销售前景预测呈消极态度。因此，到2030年，自动驾驶汽车销量可能达到的水平是有争议的。尽管如此，大多数专家都认为，‘移动即服务’和自动驾驶汽车将在某个时间段占据全球汽车市场的大部分份额。”
巴里斯表示，相关数据显示，随着自动驾驶汽车的普及和大众对私人汽车的需求下降，全球汽车销量预计从21世纪30年代中期开始下降。因此，从21世纪30年代中期开始，汽车行业的钢铁需求增长将面临挑战。虽然钢铁仍将是自动驾驶汽车的底盘和车身部件的原材料，但是钢铁制造商可能在汽车其他部件用材领域面临激烈竞争。随着第一波浪潮的持续影响，车辆寿命将以里程数而不是年限来衡量。汽车制造材料需要在车辆寿命期限内承受相当大的里程数压力。此外，电动汽车更苛刻的性能要求也将对钢铁产品创新产生积极影响。
“车身轻量化已经向钢铁制造商传导了压力，并将持续一段时间。”巴里斯表示，“各国政府针对汽车全生命周期的碳排放制定的相关法规，以及电池能量密度和制造成本的提高，正促使市场的天平向钢铁材料倾斜。电池包覆材料和其他新型技术所带来的额外成本也将导致汽车制造商的成本压力增加。这将提高钢铁相对于其他替代材料的竞争力。虽然替代材料制造商正在加大相关投资以进一步渗透汽车市场，但是这些替代材料大多会受到严重的成本、体积、安全性或环境影响等因素的限制。我们相信钢铁将保持其在汽车行业的材料地位，并保持其在成本方面的绝对领先优势。因此，可以推测，到21世纪30年代中期，汽车行业有着积极的钢铁需求前景，但从21世纪30年代中期开始，随着自动驾驶汽车开始迅速渗透市场，我们面临的挑战将越来越大。这一挑战包括不断满足汽车行业对低碳材料日益增长的需求。”
“下游行业正在经历快速转型。这提醒我们应该在产品设计和材料要求方面为即将发生的根本性变化做好准备。”巴里斯建议，面对一系列变化，全球钢铁工业应该做到以下几点：一是研究钢铁用户在设计和材料要求方面的“大趋势”，以及对钢铁产品市场地位的潜在影响；二是继续投资开发新产品、新工艺和新的解决方案，帮助下游用户积极应对其所面临的挑战；三是投资开发必要的数字化工具，以提升钢铁产品的持续发展潜力；四是注重使用全生命周期评价这一战略工具，以彰显钢铁产品的优异环境性能；五是携手下游用户积极为其提供有针对性的解决方案；六是与具有市场竞争力的材料供应行业建立伙伴关系，以开发全新的高性能多材料解决方案，更好地满足下游用户不断变化的用材需求；七是与新的市场主体建立联系，展示钢铁在帮助其应对关键挑战方面所具有的重要优势。
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